«CRM в Microsoft Dynamics AX»
Тренинг предназначен для консультантов занимающихся внедрением системы, специалистов отдела маркетинга, руководителей и специалистов по продажам.
Продолжительность 1 день.
План тренинга
Предварительные настройки для работы с CRM
- Общий обзор справочников модуля
- Параметры модуля
- Настройки сотрудников
Деловые отношения
- Настройки модуля
- Типы деловых отношений
- Статусы субъектов деловых отношений
- Группы поставщиков и клиентов
- Районы сбыта
- Сегменты, подсегменты и отрасли бизнеса
- Области ответственности
- Работа с формой «Деловые отношения»
- Импорт: Журнал отношений\ клиентов
Контактные лица
- Необходимые настройки
- Должности и должностные инструкции
- Роль в решениях
- Характер, интересы, лояльность
- Обращение, приветствия и подписи
- Работа с формой «Контактные лица»
Действия
- Необходимые настройки
- Стадии деятельности
- Планы деятельности
- Типы деятельности
- Работа с формой «Действия»
- Работа с формой «Рабочий журнал»
Предложения
- Необходимые настройки
- Типы и стадии предложений
- Прогнозы и вероятности по предложениям
- Причины потери или заключения контракта
- Регистрация конкурентов
- Названия документов, введения, заключения
- Работа с формой «CRM предложение»
Документы
- Необходимые настройки в модуле «Основное»
- Работа с формой «Документы»
Управление продажами
- Предварительные настройки
- Группы продавцов
- Планы продаж
- Статистика продаж
Маркетинг
- Кампании
- Тип кампании
- Группа кампаний
- Цель кампании
- Ответственности
- Тип СМИ
- Энциклопедия
Телемаркетинг
- Списки обзвона
Ближайшие тренинги:
|
|||||||||||||||||||||||||||
